Июнь 1941-го. 70-летний Петр Авдеич (Александр Михайлов), герой сериала «100 дней свободы», возвращается в родной город после длительного тюремного срока за антисоветскую деятельность. Через три дня после его приезда город оккупируют немцы. В поисках поддержки у местного населения, захватчики предлагают Петру сотрудничество, зная о его прошлом и нелюбви к советской власти.