По мотивам рассказов Александра Грина.

Драматическое повествование о первом увлечении и разочаровании, любви и неверии, преступлении и наказании. Герой фильма Нок, пережив предательство возлюбленной, навсегда, казалось бы, теряет веру в любовь и преданность. Однако встреча с юной Гелли, совместное пребывание в нелегких условиях и постоянно грозящей опасности, заставляют их сблизиться, понять и полюбить друг друга.