Картина рассказывает о том, как после убийства за границей советского дипломатического курьера Теодора Нетте, сумка с дипломатической почтой передается матросам парохода, направляющегося в Ленинград. Агенты разведки прилагают все усилия, чтобы захватить сумку. Фильм сохранился без первых двух частей.