Чтобы добиться ответной любви, влюбленный в Дулму Цевен отправляется на поиски сказочного сада, плоды которого, как гласит легенда, сделают его богатырем. Однако во время песчаной бури Цевен оказывается на территории Внутренней Монголии. Вскоре молодой пастух попадает в руки палачей-колонизаторов. Думы о сказочном саде отступают, и герой начинает осознавать реальность, от которой не так-то просто уйти. С помощью нового друга ему удается избежать казни и вернуться на родину, где все это время его ждала Дулма.