Жили-были два бойца кунг-фу Чин Чен Хун и Ю Кит. Чин Чен Хун ходил по местным школам и бросал вызовы мастерам кунг-фу, всех в конец запугал. Говорил, что ищет того, кого ни разу не видел и даже имени не знает. Второй, Ю Кит, был мелким авантюристом жадным до денег. Потасовки, в которые он ввязывался, служили только одному — добыче звонкой монеты. Трудно представить, но этим, столь не похожим, людям придется объединиться для борьбы против общего зла, мастера Пао Шен Чанга…