В годы гражданской войны, странствуя с родными по степям южной России, цыганенок Коля Нагорный отбился от табора и попал в русскую деревню. Судьба его оказалась тесно связанной со сложными этапами жизни страны: диверсии кулаков, убийства, поджоги. Коля становится комсомольцем, его любимая погибает от рук бандитов. Коле пришлось пройти сложный путь борьбы за свое счастье, понять свое место в жизни. В последних кадрах мы встречаемся с Николаем Нагорным на подступах к Берлину.