Драма, вдохновленная личными воспоминаниями о 60-ых годах режиссера Домингоса Оливейры. Главный герой, писатель Фелипе, ведет жизнь, полную безудержных вечеринок с друзьями в квартире на знаменитой улице Барата Рибейро в районе Копакабана в Рио-де-Жанейро. Бразильская молодежь беззаботно наслаждается духом романтики и свободы в то время, как страна вступает в 1964 год - период грозных политических потрясений, в котором каждого из друзей ждет свой собственный путь.