Летом 1989-го года Боаз начинает получать анонимные любовные письма от незнакомца. Из-за этих посланий парень вскоре начинает чувствовать влечение к мужчинам и переживает эмоциональное потрясение. Это крайне осложняет его отношения с девушкой Ноа, с которой они уже давно живут вместе. Однако, Боаз не знает, что Ноа уже встречалась с таинственным отправителем тех самых писем…