Профессор Оксфорда Ричард Майлс со своей суженой Фрэнсис проводят медовый месяц в Европе. Но на обычное путешествие он не слишком похож: помимо прочего, они в свете грядущей Второй мировой вызвались выполнить секретное задание для британской разведки.