Сюжет этого фильма основан на ранних годах жизни Фонг Сай-Юка, легендарного героя боевых искусств Китая. Рождение, первые тренировки под руководством матери и годы, проведенные в монастыре Шаолинь. Пройдя заключительное испытание в монастыре, Фонг Сай-Юк покидает Шаолинь и попадает на турнир боевых искусств. Теперь ему предстоит доказать, чего он стоит на самом деле…