Национального героя, генерала Ю Фея, после победы над северными захватчиками обвинили в предательстве. Патриотично настроенные фехтовальщики предпринимают попытки освободить генерала, но сила явно не на их стороне. Раненого руководителя мятежа Линг Ю Фонга, подбирает труппа акробатов. Неожиданно уличные артисты предлагают ему свою помощь в освобождении генерала, прекрасно понимая на какой риск они идут…