Маленький единорог приходит в себя в мрачном месте - небо затянуто темными тучами, и всё вокруг окутано плотным туманом. Город, в который он вскоре приходит, называется Грязным Городом. В этом городе находится большая фабрика, чёрный дым которой затянул облака, и свет не проникает через него уже несколько лет. Там он встречается с больной девочкой Чико и понимает, что фабрика виновна не только в загрязнении города, но ещё и в её болезни. Однако наш маленький единорог не может спокойно стоять в стороне, и решает помочь ей, ведь он наделён волшебной силой и способен приносить людям счастье...