Сказочная история девушки Ханны и юноши из морских глубин в фильме переплетена с возникающими в памяти героини картинами жизни провинциального немецкого городка во время второй мировой войны, о ее первой любви. Фантастика и реальность, духовное и земное составляют в фильме единый сплав черно-белого изображения и музыки Баха.