Бразилия, XVIII век
Португальская колония находится в беспокойстве вследствие упадка золотодобычи, а страной правят коррумпированные чиновники. Прославленный охотник на контрабандистов, лейтенант Жоаким намеревается выкупить свободу своей возлюбленной, темнокожей рабыни, однако его лишают вознаграждения, и тогда он соглашается на участие в опасной экспедиции по поиску новых месторождений драгоценного металла. В пути его сопровождают несколько соотечественников и отряд африканских рабов. Но чем глубже пробираются они в джунгли, тем больше сомневается Жоаким в своей миссии. Постепенно он начинает осознавать ту несправедливость, которая царит в колониальном обществе, и в результате его взгляды и убеждения навсегда меняются.