После смерти своих родителей в автомобильной катастрофе юная Джулия вынуждена поселиться у своих дяди и тети. Там она знакомится со своей двоюродной сестрой Рэйчел и братьями Питером и Бобби. Оказав хороший прием сироте, Рэйчел замечает, что после прибытия Джулии судьба, кажется, озлобилась на нее. Ее любимая лошадь сломала ногу на конных соревнованиях, и ее пришлось пристрелить. Появление прыщей помешало пойти на столь ожидаемую вечеринку. Более того, симпатичная Джулия очаровывает Майка, тренера по верховой езде и жениха Рэйчел. Она обнаруживает в комнате своей двоюродной сестры статуэтки и другие подозрительные предметы. Рэйчел разговаривает с товарищами Джулии по колледжу, и беседует с профессором Джарвисом, специалистом по оккультным наукам. Тот подтверждает подозрения Рэйчел: Джулия не только обладает колдовскими силами, так она еще и не настоящая Джулия…