Далеко в среднеазиатских степях спрятан полигон, на котором идут испытания новых реактивных самолётов, и, в том числе, экспериментальной машины с ракетным двигателем, способной достичь высоты в 100 километров и скорости свыше 7200 километров в час. На этот полигон направляются лётчик-инженер Сергей Байкалов (Вячеслав Шалевич) и научный сотрудник Вера Станкевич. Во время полёта гибнет первый испытатель «Циклона» Казанцев (Василий Макаров). Необходимо понять причину катастрофы, чтобы не допустить её повторения. Положение осложняется тем, что Казанцев незадолго до катастрофы рассказывал об увиденном им в полёте таинственном свечении, для исследования механизма которого и была вызвана Вера Станкевич.