Три мальчика — братья Комаровы, воспитанники детского сада, каждый по-своему проводит это лето и каждый возвращается домой с открытием.

Только и слышно в детском саду - Комаров да Комаров. Никакого покоя воспитателнице - то песок сыплет на ребят, то обе ноги в одну штанину проденет, то всё время надоедает своими вопросами. А Комарову не нравится, что его всё время одергивают и на вопросы не отвечают. И Комаров решает убежать. Вот он уже в лесу. Какие-то большие мухи живут в домике. Серый шарик ползает и колется. А вот прыгает лягушка. Как она заводится? Страшный длинноухий зверь напугал Комарова и сам, испугавшись, прыгнул в кусты. Большая собака, которая бодалась, оказалась маленькой коровкой. Но воспитательница разыскала младшего Комарова, и путешествие закончилось...

Комаров постарше - Вася - вдруг обнаружил на своей улице зоомагазин, а в нём двух маленьких черепашек. Но мама сказала: хватит в доме и одной старой черепахи Машки. Но Вася продаёт свою Машку и, радостный, прибегает с двумя маленькими черепахами. Ночью Вася никак не может заснуть. Почему мама укоряла его? Разве два новых друга не лучше одного старого? И вот Вася, мучимый угрызениями совести, темной дождливой ночью бежит по пустынным улицам спасать Машку...