Все вы, ребята, наверняка любите бродить по лесу. Солнце светит, птицы поют, цветы, ягоды... Хорошо! А вот Барабанщик, который ничего не боялся, оказался в другом лесу, где солнца нет, лишь туман да тьма, а вместо птиц - привидения порхают, нечистая сила нечеловеческим голосом кричит! Ведьмы преследуют, великаны растоптать норовят, дракон съесть намеревается. Невесту Барабанщика здесь в кукушку превратили! Другой бежал бы от таких напастей, а Барабанщик - нет. Он добился всего, чего хотел...