Андрэс — стеснительный подросток, преданный рок-музыке. Он впадает в депрессию, когда вокалист его любимой рок группы «Черная ночь» кончает жизнь самоубийством. Затем его мать организовывает встречу сына с молодежным клубом, принадлежащему евангелисткой церкви. Андрэс присоединяется к нему. Там он знакомится с гитаристом Алексом, который снова вдохновляет его. Подгоняемый растущими чувствами к музыканту, Андрэс все больше интересуется религией. И каждый раз его все больше влечёт к Алексу…