Атланта — город, где парень по имени Эрн (Дональд Гловер) пытается продраться сквозь рутину жизни к вершинам хип-хоп олимпа. Бросив Принстонский университет, не имея ни денег, ни дома, он скитается по друзьям и родственникам. У Эрна есть маленькая дочь, но отношения с ее матерью у него не складываются, как бы он ни старался. Кузен Эрна, Альфред (Брайан Тайри Генри), тоже занимается музыкой, только вот дела у него идут гораздо лучше. Как только герой понимает, что еще немного — и он останется единственным неудачником в семье, Эрн отчаянно пытается воссоединиться с Альфредом в надежде, что тот поможет наладить его жизнь.