В Королевстве Лапанеста герою по имени Юлия «Юша» Чардиет и ее подругам удается победить Повелителя Демонов. Тем не менее, их заклинание срабатывает не так, как надо, и девушки по неосторожности отправляют Повелителя Демонов назад во времени, когда Юша ещё не стала героем. Вернувшись в прошлое в виде маленькой девочки, Повелитель Демонов, ныне известный как Мао, становится учителем в Школе приключений Юши с целью изгнать ее, чтобы она никогда не стала героем в будущем.