Сергей Глухарев уже в звании майора занимает должность начальника следственного отдела, сталкиваясь с целом рядом новых служебных проблем. Его друг Денис Антошин, наоборот, увязает в проблемах личных. Каждый день работы в отделе внутренних дел по-прежнему готовит для них сюрпризы, неожиданные встречи и новые расследования. Так, друзьям-коллегам снова предстоит задерживать многочисленных грабителей, разоблачать шпионов, следящих за старушкой, расследовать дело так называемого "вампира", обвиняемого в изнасилованиях, спасать похищенного мальчика, которого готовят к трансплантации органов... Глухарева и Антошина также ожидают очередные проверки на прочность, как в отношениях между собой, так и в отношениях со своими любимыми.