Чтобы получить деньги на доктора для своего отца, Ромео храбро продаёт себя в качестве трубочиста. По пути в Милан, он встречает Альфредо, загадочного парня в бегах, идущего к той же участи, что и Ромео. Разлученные своими новыми боссами, ребята клянутся друг другу в вечной дружбе.

Вскоре Ромео познаёт все тяготы работы трубочиста. Дочь его хозяина, Анжелетта, страдает от тяжёлого порока сердца и ей запрещено даже покидать свою комнату. Она просит Ромео показать ей голубые небеса. В это время, Альфредо объединяет трубочистов в секретный союз, названный «Чёрные Братья», чтобы противостоять банде «Волчья Стая», постоянно атакующей их. С помощью Альфедро и его группы, Ромео удаётся исполнить мечту Анжелетты.

Но вскоре братству предстоит столкнуться с ещё большими трудностями, чем жестокие боссы и уличные хулиганы…