В команде УПСМ — Управления по планированию специальных мероприятий — появится новый человек — Вадим. Прежде чем он станет частью сплоченной группы, ему нужно доказать, что он достоин работать с профессионалами. Пастуху, Максу, Доку и новичку предстоит стать настоящими мастерами перевоплощений и освоить новые горизонты: Пастух и Макс на время превратятся в бандитов из разных группировок. Их цель — поссорить главарей банд. Вадим станет модным диджеем, чтобы выяснить, откуда в гламурную тусовку поступают наркотики, а затем ребята внедрятся в тайное преступное братство, участники которого торгуют оружием.

Кроме этого, агенты попытаются предотвратить распространение смертоносного вируса, выследить снайпера, который ввез в Россию уникальную винтовку, раскроют тайну пожара на военном складе, найдут похитителя дочери нефтяного магната и обезвредят маньяка, охотящегося на людей в погонах.

Через все испытания и трудности они пройдут вместе, свято соблюдая свой кодекс — «Кодекс чести».