Япония, 1996 год. Сая (Saya) - член организации по борьбе с демонами. Её тайно посылают под прикрытием студентки на авиабазу Йокоты (Yokota) в Фуса-ши (Fussa-shi), Токио, в канун хэллоуина. Она обнаруживает, что двое из её одноклассников - вампиры, когда те пытаются напасть на медсестру. Тем временем её коллеги выявили другого вампира в лице одного из барменов в местном квартале красных фонарей. Обе ветви повествования заканчиваются завораживающими схватками защитников человечества против нечисти!