Действие происходит в середине 50х годов в международной зоне Танжер незадолго до ее присоединения к Королевству Марокко. Юная американка Люси Сэвидж отправляется в путешествие к Гибралтарскому проливу в поисках ответов на свои вопросы. Девушки волнует не только судьба ее личной жизни, но и происходящие вокруг нее общественно-политические события послевоенного мира. Предстоящая свадьба с ее избранником, английским лордом, находится под угрозой, так как мужчина мечется между невестой и своим танжерским любовником. В это же время, Черифа Ламур, одна из самых влиятельных женщин Марокко, пытается заранее распространить свое влияние на территорию, которая вскоре станет частью ее государства.