Спустя четырнадцать лет после победы над бессмертным воином Химуро Генмой и срыва злых планов Сегуна, Кибагами Дзюбей продолжает свое странствие по Японии в качестве мастера меча. Во время своего похода он встречает Шигуре, жрицу, которая никогда не видела мира за пределами своей деревни. Но, когда группа демонов разрушает деревню и убивает всех жителей, следующей их целью становится Дзюбей, который по случайности становится владельцем драгоценного камня Дракона, камня с неизвестным происхождением. Тем временем, Шигуре вместе с монахом Дакуаном и молодым вором по имени Тсубуте направляется в деревню Ягю. Теперь, когда два клана демона преследуют Шигуре, Дакуан вновь нуждается в услугах Дзюбея, дабы тот защитил Жрицу Света.