Сериал расскажет об истоках современной нарковойны в Мексике, о временах, когда наркотраффик на границе еще был не организован и хаотичен. Став свидетелем восхождения Гуадалахарского картеля в 1980-х Феликс Галлардо (Диего Луна) решает создать свою империю. В это же время американский агент по борьбе с наркотиками Кики Камарена (Майкл Пенья) перезжает со своей семьей в Гуадалахару, чтобы продолжить здесь свою работу. Но ситуация здесь куда более жесткая и мрачная, чем он мог себе представить.