Агентство по предотвращению Сверхъестественных бедствий, созданное правительством, борется с духами, заполонившими город. События разворачиваются вокруг двух юных экзорцисток — Кагуры Цутимии и ее близкой подруги Ёми. Отец Кагуры, глава клана Цутимия, владеющего самым мощным духовным зверем, Бякуэем, отдаёт маленькую Кагуру на воспитание к своему другу, главе клана Исаяма, владельцу духовного зверя Рангурэна. Там Кагура и знакомится с Ёми, которая впоследствии фактически заменит ей сестру и станет очень близким другом.
Кагура начинает работать бок о бок с Ёми в агентстве, уничтожая злых духов. Но вскоре Кагура узнаёт, что должна будет стать владельцем Бякуэя; с Ёми же начинают происходить странные вещи.