История о разведчиках и шпионах, о предателях и тех, кто защищает интересы своей страны. Время действия – перестройка в СССР.
Обстоятельства действия – борьба управлений комитета государственной безопасности.
Главный герой – рядовой, но талантливый офицер контрразведки, мучаясь сомнениями, включается в опасную игру. Начинается новый этап в его жизни – он становится разведчиком.
Фильм основан на на реальном историческом событии – операции 2-го главного управления КГБ 1985 году после предательства Олега Гордиевского.