1946 год
Капитан Игнат Белов (Кирилл Сафонов) после завершения военной службы едет на родину. В поезде он сталкивается со старым приятелем Сычом, который теперь промышляет грабежами и разбоем. Сыч предлагает земляку принять участие в очередном деле, но тот не только отказывается, но и впоследствии пытается помешать преступлению. Однако в итоге именно Белов оказывается под подозрением и попадает в тюрьму. Его обещает выручить начальник местного УГРО при условии, что тот поможет ликвидировать криминального авторитета Горелого и его банду. Коллеги подстраивают побег Белого из заключения, после чего тот пытается внедриться в подпольный мир города, используя свои связи с Сычом.