21 июня 1941 года артисты передвижного цирка-шапито под управлением знаменитого гипнотизера Андрея Белова, выступающего под псевдонимом Великий Армандо, дают первое представление в небольшом латвийском городке. Во время исполнения номера под куполом жена Белова, воздушная эквилибристка Эльза, видит среди зрителей маленькую девочку, встречается с ней глазами, теряет равновесие и падает на арену. Эта девочка – копия Маши, погибшей пять лет назад дочки Эльзы и Белова.

На следующий день начинается война. Эвакуировать цирк невозможно – у Эльзы подозрение на перелом позвоночника. Вскоре в городок входят немцы. Начинаются погромы, еврейские семьи вывозят в концлагерь, устроенный на заброшенной фабрике. Эльза – еврейка, и теперь главная цель Белова – любой ценой уберечь ее от смертельной опасности. А еще – спасти свою труппу и найти загадочную девочку, так похожую на их погибшую дочку. Какое-то время ему удается ладить с немцами, сдерживать своих циркачей, которые рвутся воевать с фашистами, но с каждым днем ситуация становится опасней – у Белова появляется личный враг, опасный и безжалостный Айварс. Великий Армандо должен сделать непростой выбор - спасти лишь жену или помочь спастись цирковым и многим жертвам фашизма.

И в этом Великому Гипнотизеру помогут не столько его уникальные способности, сколько истинно "человеческие" качества и поступки.

В финале, ради общего спасения, Белову предстоит исполнить по-настоящему смертельный номер: чтобы многим сохранить ЖИЗНЬ. Ведь его жизнь - это "цирк"! А в цирке бывают Смертельные Номера....