В 2011 году после долгого своего отсутствия силы десептиконов возвращаются на кибертрон чтобы захватить Сигма-компьютер, который в данный момент находится в стадии перенастройки, и очень уязвим. В бой вступают новые воины - Хром и его команда, а так же огромный космический корабль - Крепыш Максимус, который давным давно (ошибка сценаристов - 4млн лет назад.. тогда людей на Кибертроне быть малость... не могло!) во времена великих сражений забрал людей с Кибертрона и улетел в космос в поисках нового места для жизни. На планете около звезды Мастер они создали свою культуру и науку, там же, в результате длительных исследований была изобретена технология HeadMasters - робот превращался в голову трансформера. Часть из этих новых трансформеров стали предателями, и были изгнаны с родной планеты. Но они продолжали набеги на другие планеты, и в конце концов присоединились к десептиконам. Крепыш Максимус и его друзья решили, что должны избавить мир от этих чудовищ, и поэтому присоединились к автоботам.

Далее происходят непредсказуемые события, появляются всё новые и новые персонажи, Оптимус Прайм воссоединяется с Сигма-компьютером, в поиски мирной жизни и нового будущего уходят Родимус Прайм, Kup, и Blurr. Новый командир десептиконов Skorponok решает взорвать Кибертрон, чтобы автоботам не достался новый сверхпрочный металл, Гальватрон исчезает в момент взрыва, потом снова появляется и снова исчезает... Война продолжается в космосе и на земле, и лишь финальная битва за Землю решит, кто будет наслаждаться завтрашним днём.