Сериал рассказывает о приключениях агента ФБР Уилла Чейз (кодовое имя: Виски Кавалер), которому после эмоционального срыва назначают в напарники оперативницу ЦРУ Франческу «Фрэнки» Троубридж (кодовое имя: Фиери Трибьюн). Вместе они возглавляют межучрежденческую команду шпионов, которые периодически спасают мир (и друг друга), при этом ища баланс между романтикой и дружбой и имея дело со сложными отношениями своих организаций.