Ичимура Тецуносуке всегда был расстроен своим маленьким ростом. После того, как он стал свидетелем убийства своих родителей человеком по имени Чёшу, он поклялся всем сердцем стать достаточно сильным, чтобы отомстить убийце. 

1864 год, первый год Генджи. Тецуносуке уже 15, он направляется в штаб шинсенгуми со своим старшим братом Тацуносуке, надеясь присоединиться к исторической группировке, дабы стать сильнее. Но он даже не представляет на что ему нужно пойти, чтобы присоединиться к демонам шинсенгуми, ведь демонами их называют не просто так.