Джо Бак, смазливый техасский ковбой, вообразив себя покорителем женских сердец, направляется в Нью-Йорк на поиски счастья. Так и не найдя потенциальных клиентов, он довольствуется единственным приобретением - дружбой с Рацо Риццо, невзрачным неудачником и великим мечтателем. Прозябая в низших слоях общества, двое изгоев находят в дружбе незримую поддержку - то единственное, что компенсирует их разбитые мечты и планы быстрого обогащения.