Экипаж летчика-испытателя Сергея Новикова совершает длительный беспосадочный перелёт на самолёте новой конструкции. Сыну Новикова, Юрке, страстному изобретателю, удаётся связаться с отцом по собственноручно сконструированному передатчику. Перед самой посадкой Новиков почувствовал себя плохо - открылась старая рана ноги, полученная ещё в гражданскую войну. Но всё же пилот сумел посадить самолёт на аэродром авиазавода.
В доме культуры авиазавода торжественный вечер, во время которого силами художественной самодеятельности поставлены отрывки из оперы "Кармен". Неожиданно на сцене среди поющих артистов появляется директор завода, его лицо сурово. Он объявляет, что началась война...
После выздоровления Новиков отправляется в боевую часть. Его назначают командиром эскадрильи. На рассвете, тайком, из дома на фронт бежит Юрка и нелепо погибает в лесополосе от случайного осколка авиабомбы. Пережив гибель сына, Сергей Новиков ведёт свою эскадрилью в бой. В схватке с тяжёлыми бомбардировщиками врага, он сбивает три самолёта, обеспечив высадку воздушного десанта в тыл противника.
