В Рождественскую ночь, когда уставшие за день дети уснули в своих кроватках, с елочной ветки спускается дед Мороз. Старичок спешит, еще задолго до рассвета он должен попасть на лесную поляну и устроить там елку всем обитателям леса. Стукнул дед Мороз по снегу своей волшебной палкой и вмиг выросла украшенная игрушками елочка. Пошел дед по лесу звать своих приятелей. Проснулись от зимней спячки майские жуки, божьи коровки, выскочила стрекоза, вылезла из-подо льда лягушка, все собрались на лесной поляне. И добрый дед стал раздавать всем подарки. Наступили веселые святки. С горы катятся на коньках жуки, стрекоза бежит на лыжах, и даже сам дед с горы кубарем прокатился. А когда стало рассветать, дед Мороз пошел обратно к детям и влез на свою елку, как будто никуда и не уходил ночью.