Тонкая, изящная адаптация новеллы НОРМАНА МАКЛИНА о двух братьях, живущих и взрослеющих в величественных горах Монтаны накануне Первой мировой войны. Их отец, священник, воспитывал обоих своих сыновей в духе библейских заповедей. Но братья выросли совсем непохожими друг на друга. Старший Норман мечтает увидеть мир и стать профессором литературы. Младший Пол (БРЭД ПИТТ) предпочитает ходить по барам, играть в карты и готов всю жизнь провести в родной Монтане. Единственное, что объединяет братьев - страсть к рыбной ловле "на мушку". По иронии судьбы, в этом деле ветреный Пол намного превосходит своего серьезного старшего брата...